Incontro! Il grande spadaccino Mihawk! La mortale lotta ostinata di Zoro!

Sull'isola di Kuraigana, Zoro cerca di usare la barca di Mihawk per fuggire, ma viene bloccato dagli humandrills. Scopre anche che gli humandrills hanno utilizzato le tecniche di Zoro. Mihawk dice a Zoro che gli humandrills hanno riprodotto il comportamento osservando altri umani e gli consiglia di riposare, ma affronta gli humandrills. Nel frattempo, sull'isola di Namakura, gli sciamani scambiano gli spartiti musicali di Brook per talismani contro la tribù dei Longarm. I Longarms affrontano gli sciamani dell'isola; tuttavia, Brook rivela che i talismani sono musica. Dopo aver suonato una canzone, gli sciamani catturano alcuni membri della tribù. Quando Brook ordina agli sciamani di liberare i Longarms, la tribù cattura Brook. Su Amazon Lily, Luffy finalmente prende una decisione e decide di tornare a Marineford.