Riuniti con il Re Oscuro Rayleigh! È l'ora della decisione per Luffy!

Sull'isola Maiden, Rayleigh uccide un Re dei Mari e arriva sull'isola davanti alla ciurma di Law. Nel frattempo, ad Amazon Lily, Hancock riflette sul matrimonio quando Jimbei e Luffy incontrano il Re Oscuro Rayleigh, che dice che Law ha lasciato l'isola con la sua ciurma. Rayleigh restituisce il cappello di paglia a Luffy e fa amicizia con Hancock e le sue sorelle. Rayleigh spiega a Hancock che Kuma avrebbe inviato Luffy ad Amazon Lily proprio prima di teletrasportare via la ciurma del Cappello di paglia. Tuttavia, Rayleigh non può riportare Luffy all'Arcipelago Sabaody, poiché subirebbe lo stesso destino sull'isola. Gli offre di essere addestrato. Nel frattempo, sulle Bowin Islands, un Usopp sovrappeso cerca disperatamente di scappare e combattere nonostante le obiezioni di Heracles. Usopp viene risucchiato nella bocca dell'isola ma viene salvato da Heracles. Usopp fa un voto a Heracles che non abbandonerà Luffy.