Il grande spadaccino Mihawk! Luffy subisce l’attacco della Spada Nera!

Mihawk inizia ad attaccare Luffy mentre Hancock e Ivankov sono impegnati, sconfiggendo facilmente due dei Nuovi Kamas che arrivano in suo aiuto e mettendo da parte Jimbei. Luffy scappa usando Buggy come scudo umano, e il capo della quinta divisione Vista arriva per combattere Mihawk. Buggy e i suoi seguaci riescono a ottenere una delle Lumache Trasponder come parte del suo piano per diventare famoso. Sengoku ordina che i collegamenti alle Lumache Trasponder vengano interrotti affinché il mondo sappia solo che i Marines hanno vinto. Un esercito di Pacifista, guidato da Sentomaru, attacca i Pirati di Whitebeard da dietro.