La trasformazione di Kuma! Il colpo d’ira di Ivan-san!

Doflamingo dice a Ivankov che Kuma era stato lentamente modificato in un Pacifista nel tempo, e qualche giorno fa gli era stato sostituito il cervello, perdendo completamente la sua personalità e il libero arbitrio nel processo. Luffy riceve la chiave delle manette di Ace da Hancock, che poi sogna una cerimonia di matrimonio tenuta su Amazon Lily tra lei e Luffy con l'intera tribù Kuja come testimone. Ivankov combatte contro Kuma mentre Luffy continua ad avanzare sul campo di battaglia. Crocodile sconfigge una miriade di uomini di rango inferiore di Whitebeard per raggiungerlo, ma viene attaccato da Jozu, che viene poi fermato da Doflamingo. Mihawk si presenta per bloccare la strada di Luffy verso il palco dell'esecuzione.