Il potente Magellan! Bon Clay se la svigna!

Luffy inizia a combattere Magellan nonostante gli avvertimenti di Bon Clay di fuggire, e scopre di non poter passare all'offensiva a causa del corpo velenoso di Magellan e dei suoi attacchi di veleno a distanza. Bon Clay considera di aiutarlo, ma sa che morirebbe anche solo tentando, e incapace di aiutare, si allontana dalla battaglia con tristezza. Mr. 3 e Buggy cercano di fuggire verso livelli superiori, e mentre Hannyabal è disposto a lasciarli passare per mettere Magellan nei guai, loro non gli credono pensando sia una trappola, e lo attaccano insieme alle sue guardie. Luffy decide di attaccare anche se significa sacrificarsi per colpire Magellan. Luffy entra in Gear Third e usa l'Haki su di lui, ferendo Magellan e venendo avvelenato nel processo.