La nona vita del gatto

L'episodio inizia con i Pirati Usopp e Kaya che fuggono da Jango attraverso la foresta. Jango lancia il suo chakram e abbatte molti alberi, cercando ovunque. Kaya cade e dice ai Pirati Usopp di scappare prima che vengano uccisi, ma loro rimangono e combattono, decidendo di seguire gli ordini del loro capitano e combattere fino alla morte per Kaya. Sulla pendice, Kuro afferma di odiare essere un pirata. Luffy rifiuta di essere come lui e Kuro usa il suo Passo Silenzioso per muoversi velocemente. Luffy azzecca il tempo e colpisce Kuro a terra. Kuro si rialza e annuncia che ucciderà tutta la sua ciurma, parte del suo piano fin dall'inizio. Luffy dice che Usopp potrebbe sconfiggere Kuro. Kuro ride e usa Shakushi, sparendo. Mentre Luffy si chiede dove sia andato, Nami finisce di saccheggiare la nave dei Pirati del Gatto Nero, delusa dal tesoro trovato. Si chiede se la battaglia sia finita, ma vede Kuro tagliare diversi suoi compagni più velocemente dell'occhio nudo. Luffy si arrabbia ancora di più, ma dopo che Kuro gli taglia il petto, afferra il braccio di Kuro e lo sbatte a terra. Kuro si alza e dice che ora la sua ciurma soffre perché Luffy non li ha lasciati morire velocemente, quindi usa Shakushi di nuovo per sparire. Nella foresta, Jango continua a cercare i Pirati Usopp e loro lanciano una bandiera bianca. Jango si avvicina e i Pirati Usopp lanciano un'imboscata. Jango inciampa su una corda, uno dei Pirati Usopp gli soffia pepe, facendolo starnutire. Il secondo salta fuori e colpisce Jango in testa con una padella. Il terzo salta da una roccia e tenta un colpo, ma Jango si alza in tempo e lo respinge. Kaya esce dicendo a Jango di non fare del male ai bambini, ma Jango risponde che sono stati suoi ordini da Kuro. Kaya afferra il chakram di Jango e lo punta alla gola, minacciando di uccidersi senza scrivere il testamento. Jango acconsente e fa scrivere il testamento. Finito, lo afferra per il collo contro un albero con un chakram per ucciderla. Zoro corre nella foresta con Usopp sulla schiena, e Usopp vede Jango. Kuro taglia le rocce e poi la spalla sinistra di Luffy, che guarda con rabbia mentre l'episodio finisce.