Il lungo braccio dell'artiglio

Siam e Buchie (dei fratelli Meowban) affrontano ancora Zoro, mentre Luffy e Kuro iniziano a combattere. Usopp ordina ai Pirati Usopp di fuggire con Kaya e mantenerla al sicuro, ma Jango li insegue, e Zoro va dietro a entrambi portando Usopp per trovare la strada. Un flashback rivela che il capitano Kuro aveva finto la sua morte ipnotizzando uno dei suoi uomini per fingere di essere lui e ipnotizzando il Capitano Morgan perché credesse di averlo catturato, prima di diventare il maggiordomo di Kaya.