L'Umano Esplosivo

Un abitante di Konoha, Tadachi, viene attaccato da due persone, una delle quali usa occhi rossi per metterlo sotto genjutsu. Kakashi, Sakura e Naruto discutono della scomparsa degli abitanti di Konoha quando il villaggio viene attaccato dai villaggi scomparsi, incluso Tadachi. Poiché sono "umani esplosivi" che esplodono quando feriti, Naruto e Shikamaru li trattengono e Hinata li stordisce. Kakashi fa chiamare Sai per informare Sasuke degli eventi e chiedergli di tornare al villaggio perché il suo acume visivo è necessario. Nel frattempo, Sasuke dà da mangiare a un gruppo di gatti randagi e incontra umani esplosivi che attaccano un villaggio di bambù. Quando chiede cosa sta succedendo, viene scambiato per un nemico da Iou, Chino e Nowaki. Chino tenta di usare la Tecnica del Rilascio dell'Acqua, ma il Grande Jutsu della Palla di Fuoco di Sasuke respinge l'acqua. Iou ordina di continuare l'attacco, ma Chino rifiuta a causa della forza di Sasuke. Sasuke usa il suo Sharingan per liberare le vittime, sorprendendo Chino che sasuke sia un Uchiha. Chino racconta che lei e Nowaki sono shinobi erranti che si esibiscono. La figlia di Iou si trasforma in umano esplosivo e si suicida. Più tardi Sasuke realizza tramite Genjutsu dello Sharingan che qualcuno con un kekkei genkai è responsabile degli umani esplosivi.