La maschera indistruttibile e la bolla infranta

Acquisendo conoscenze da un clone che combatte il vero Madara mentre dà testate a Tobi, Naruto affronta i Jinchuriki reincarnati riconoscendo Utakata e incontrandolo in un piano metafisico. Utakata rivela cosa gli è successo dopo aver lasciato il villaggio Tsuchigumo ed essere stato catturato da Pain prima che Naruto ritorni alla realtà mentre lui e Bee combattono i Jinchuriki reincarnati. Naruto menziona di aver incontrato il vero Madara con Tobi che proclama inutile rivelare la sua vera identità poiché per lui conta solo il Progetto Tsuki no Mi. Tobi spiega che il mondo è senza valore e che sia Naruto che Bee dovrebbero comprendere meglio di chiunque altro la sua miseria. Tuttavia, Naruto ammette che la sua vita con un Demone con la Coda dentro di sé non è così male, definisce Tobi un bugiardo e promette di smascherarlo. Man mano che ciascuno dei Jinchuriki reincarnati cresce una coda, Tobi dichiara che catturerà Naruto e Bee per realizzare il suo piano.