Crepuscolo

Jiraiya arriva a Konohagakure e informa Tsunade di avere informazioni sul luogo di Pain. Nel frattempo, Karin percepisce di essere seguita e chiede a Jugo di aiutarla a seminare i loro inseguitori. Mentre Hebi parte, Naruto incontra Itachi. Dopo aver parlato, Itachi se ne va, avendo questioni più urgenti da affrontare. Nel frattempo, Jiraiya e Tsunade discutono di Naruto genitori, Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, e della Fondazione prima che Jiraiya parta per il Villaggio della Pioggia Nascosta.