Il Ritorno della Nebbia del Mattino

Dopo la morte di Hiruzen, Jiraiya, rivelato essere allo stesso tempo allievo insieme a Orochimaru, viene avvicinato dagli anziani del villaggio che gli offrono la posizione di Quinto Hokage. Lui rifiuta, dicendo che la sua ex compagna di squadra Tsunade sarebbe un candidato molto migliore per il titolo. Jiraiya si offre di trovarla per Konoha e chiede di poter portare con sé Naruto. Nel frattempo, Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki entrano a Konoha, e vengono affrontati da Asuma Sarutobi e Kurenai Yuhi. Itachi e Kisame guadagnano rapidamente il vantaggio nella battaglia, ma Kakashi arriva in loro soccorso all'ultimo momento.