Oltre il limite dell'oscurità e della luce

Mentre il Gamabunta trasformato trattiene Shukaku, Naruto sveglia Gaara. Atterrando di nuovo sul potere della volpe, Naruto colpisce Gaara con una testata e distrugge la forma di Shukaku. In tutto Konoha, i ninja del villaggio, compresi i genitori di molti Genin, iniziano il contrattacco contro le forze invasori. Sul luogo della battaglia con Orochimaru, Hiruzen si rende conto di non avere più abbastanza forza per sigillare completamente l'anima di Orochimaru, e decide invece di sigillare la parte dell'anima del suo ex allievo nelle sue braccia. Privando Orochimaru della sua abilità di usare i jutsu, Hiruzen saluta affettuosamente il suo studente infuriato mentre muore recitando un ultimo proverbio. In quel momento Naruto e Gaara si lanciano l'uno contro l'altro, e Naruto riesce a infliggere il colpo decisivo.