La comparsa di visitatori strani

Due estranei, Mondai e Potcha, cercano di infiltrarsi nel villaggio e raccogliere i suoi segreti travestendosi da Might Guy e Rock Lee, mentre i veri Guy e Lee sono in missione. Ignorano che i loro travestimenti non ingannano nessuno, tranne Naruto. Tsunade, Sakura e Tenten li tengono occupati assegnando loro missioni assurde, impedendo loro di apprendere qualcosa. I veri Lee e Guy ritornano e cacciano via i loro impostori, scoprendo che Naruto non ha mai capito la verità.