Tasses des fils ! La flotte du Chapeau de paille est formée !

Kid confronte Apoo au sujet de sa trahison, mais Apoo riposte tandis que Queen, choqué que Kid ait aussi échappé à la mine pour prisonniers, donne l'autorisation à ses hommes de tuer les intrus. Un des Numbers, Haccha, vient alors interférer, Kid notant que ce Number est plus grand qu'un géant. Les coéquipiers de Kid, Heat et Wire, s'occupent de Haccha pendant que Luffy, Zoro, Kid et Killer s'échappent, mais sont de nouveau confrontés à Apoo. Killer demande à tous de se boucher les oreilles, ayant compris que les attaques d'Apoo ne fonctionnent que si la cible peut entendre les ondes sonores. L'équipage de Big Mom prépare son ascension des cascades, ignorant le port derrière celles-ci. Le groupe de Chopper avec le tank rejoint les forces de Kin'emon sur le chemin de la montagne est. Kin'emon décide de modifier le plan : le groupe se divisera en deux ; un groupe entrera par le côté du Skull Dome, l'autre par l'arrière ; ainsi, ils pourront attaquer Orochi et Kaidou sous deux angles. Pendant ce temps, Denjiro conduit les forces du sud, le reste des Akazaya Nine étant sous la mer, tandis que Robin, Jimbei, Franky et Brook infiltrent le château déguisés. Malgré des rencontres avec des Pirates Bestiaux ennemis, Nami et Carrot utilisent leur charme pour passer. Malheureusement, Kin'emon découvre que les plans de l'île sont obsolètes et que le château a été agrandi. Les forces rencontrent un étang sur le chemin de la montagne est tandis que Sanji trouve une salle de divertissement appartenant à Black Maria, mais est distrait, trouvant l'endroit vide, les subordonnés de Kaidou étant partis chercher les intrus. Nami, Carrot et Shinobu décident de se séparer pour chercher Momonosuke. À l’étage en direct, Apoo explique ce qui est arrivé à Killer. Lorsque Killer a été emprisonné, Orochi lui a offert une chance de sauver son capitaine s'il mangeait un fruit SMILE. Killer a mangé le fruit, mais il était défectueux, lui donnant des effets secondaires sans pouvoir, le rendant un Plaisir. Furieux que son partenaire soit moqué, Kid est sur le point de déclencher une autre bagarre, mais est stoppé par Luffy et les autres. Who's-Who décide de ne pas intervenir dans le combat, préférant rechercher Yamato avant Sasaki. Il réfléchit aussi à la déclaration de Queen de vouloir tuer un membre des Tobi Roppo, en mentionnant qu'il y en a un qu'il veut éliminer.