Rencontre ! Le grand épéiste Mihawk ! Le combat mortel de Zoro, mû par sa propre volonté !

Alors que les citoyens et les Marines sont forcés de s'attaquer dans les rues de Dressrosa, montrant que la folie du roi Riku il y a dix ans était due à la manipulation de Doflamingo, ce dernier révèle à l'île une liste de cibles, comprenant les Pirates au Chapeau de Paille et la famille du roi Riku, avec Usopp ayant la prime la plus élevée. Robin, Usopp, Sabo, Koala et Hack se dirigent vers l'usine SMILE tandis que Bartolomeo retient les jouets libérés, et Kin'emon part à la recherche de Kanjuro. Franky quitte la Maison des Jouets et se rend pour détruire l'usine, tandis que Trébol et Diamante se regroupent au palais. Sur le plateau du palais, Kyros abandonne le groupe pour aller à la poursuite de Doflamingo. Rebecca contacte Luffy pour demander des nouvelles de son père, et Luffy affirme qu'il a promis de mettre fin à ce jeu et de terrasser Doflamingo.