Retrouvailles avec le Roi des Ténèbres Rayleigh ! L'heure de la décision pour Luffy !

Koala, Lucy, Rebecca et Bartolomeo descendent au port commercial, où Lucy révèle enfin qu'il est Sabo, le frère de Luffy et Ace, longtemps considéré comme mort, qui est maintenant le chef d'état-major de l'Armée Révolutionnaire, travaillant aux côtés de Hack et Koala, devenue assistante instructrice de karaté des Hommes-Poissons pour les révolutionnaires. Ils expliquent que l'Armée Révolutionnaire est là pour empêcher la distribution d'armes aux pays en guerre, mais que de nombreux révolutionnaires envoyés à Dressrosa ont été transformés en jouets. Dans le palais royal, Kyros affronte Buffalo et Baby 5, et lorsque Luffy est sur le point de libérer les menottes à prisme marin de Law, Doflamingo révèle qu'il est vivant. Sans autre option, il va utiliser la Cage aux Oiseaux, au grand désarroi de Law.