Un petit dragon ! Momonosuke apparaît !

Luffy rencontre Momonosuke dans la décharge du bloc C. Dans un flashback, Momonosuke ne voulait pas des bonbons que Caesar distribuait aux enfants, et affamé, il mange un fruit du démon qui le transforme en dragon. Momonosuke dit à Luffy qu'il veut révéler la vraie nature de Caesar aux autres enfants après avoir entendu ce dernier admettre qu'il utilisait les enfants comme cobayes. Luffy et Momonosuke s'enfuient alors que la faim de ce dernier le fait halluciner Doflamingo et s'envoler avec Luffy accroché. Kin'emon, Usopp et Brook cherchent des menottes en pierre de mer. Smoker continue son combat contre Vergo. Nami, Robin, Zoro et Chopper poursuivent les enfants. Robin est poignardée au bras par Monet tandis que Zoro défend les Chapeaux de paille contre Monet.