La Brume Arc-en-ciel

Après avoir échappé à une autre flotte de navires de la marine, les Chapeaux de paille jettent l'ancre devant une ville avec une immense tour. Une fois à terre, un officiel exige qu'ils paient une taxe portuaire. Les Chapeaux de paille rencontrent un scientifique nommé Henzo, qui leur demande s'ils ont vu ce qu'il appelle la « Brume Arc-en-ciel ». Les autres habitants de la ville n'aiment pas Henzo car ils doivent payer de lourdes taxes pour financer sa recherche. En faisant des courses avec Nami et Chopper, Sanji a une violente altercation avec un percepteur d'impôts portant une armure de combat électrique. Une grande galère sans équipage apparaît dans le port, dans le même état que Henzo l'avait vue il y a cinquante ans. Henzo, Luffy, Robin et Usopp y montent à bord. Plus loin en mer, une brume arc-en-ciel apparaît et le groupe utilise le navire des Chapeaux de paille pour y pénétrer.