Ashura et Indra

La nuit, Ashura et Indra lisent sur le Ninshuu, Indra avalant sans effort les volumes des écrits de Hagoromo pendant qu'Ashura peine. Le lendemain, ils pêchent ensemble, Indra attrapant un gros poisson, Ashura une simple planche flottante. Indra transforme cette planche en poisson. Indra montre son talent pour manipuler le chakra à son père, son frère et les autres adeptes du Ninshuu, appelant les gestes des mains des "sceaux" et les effets des "jutsu". Les innovations d'Indra révolutionnent le Ninshuu, le rendant utile au quotidien. Dans l'ombre, Black Zetsu observe Indra. Indra partage ses doutes sur les applications possibles des jutsu avec Hagoromo, qui répond que sans Indra, quelqu'un d'autre aurait fait cette percée. Indra et Ashura s'affrontent en combat. Futami mentionne à Hagoromo qu'il pense que le futur du Ninshuu serait sûr sous la direction d'Indra. Ashura rejoint ses amis pour chasser un sanglier endommageant les champs, confiants que Ninshuu le protégera. Indra rencontre Black Zetsu, qui lui parle d'un pouvoir à éveiller en cas de perte d'un être cher. Indra craint pour Ashura. Ashura et ses amis sont attaqués par le sanglier, tuant leur chien Shiro. Ashura peine à utiliser le Ninshuu, mais Indra arrive à temps pour le sauver. Ashura remarque un changement dans les yeux d'Indra, qui ont éveillé le Sharingan. Indra confronte Black Zetsu, lequel lui dit d'utiliser ces yeux pour voir la vérité. Indra devient plus dur, isolé et focalisé sur les jutsu, toujours influencé par Black Zetsu.