Le masque incassable et la bulle éclatée

Acquérant les connaissances d'un clone combattant le véritable Madara tout en donnant un coup de tête à Tobi, Naruto lutte contre les Jinchuriki réanimés et reconnaît Utakata, avec qui il rencontre dans un plan métaphysique. Utakata révèle ce qu'il est devenu après avoir quitté le village Tsuchigumo et s’être fait capturer par Pain, avant que Naruto ne retourne à la réalité alors que lui et Bee combattent les Jinchuriki réanimés. Naruto mentionne avoir rencontré le vrai Madara, Tobi proclamant que révéler sa véritable identité est vain car seul le Projet Tsuki no Mi compte pour lui. Tobi explique que le monde est sans valeur et que Naruto et Bee devraient mieux comprendre la misère qu'il recèle que quiconque. Cependant, Naruto admet que sa vie avec une Bête à Queue en lui n'est pas si mauvaise tout en traitant Tobi de menteur et en jurant de lui retirer son masque. Alors que chacun des Jinchuriki réanimés développe une queue, Tobi déclare qu'il capturera Naruto et Bee pour accomplir son plan.