Décision douloureuse

À Konoha, Sai confronte Sakura en lui disant que la persistance de Naruto à vouloir ramener Sasuke est parce qu'il a toujours été amoureux d'elle et veut honorer sa promesse envers elle. Réalisant qu'elle a blessé Naruto, Sakura part pour lui parler alors que Shikamaru tente d'obtenir sa bénédiction pour tuer Sasuke afin d'éviter une guerre possible entre leur village et le Nuage Caché. Au Sommet, Ay est furieux que Mifune suggère Danzo pour diriger l'Alliance Shinobi malgré les raisons légitimes avancées par le samouraï pour sa décision impartiale. Mais Ao, garde du corps de Mei Terumi, ayant acquis un Byakugan des années auparavant, découvre que Danzo a implanté le Sharingan de Shisui Uchiha à la place de son œil droit et accuse le Hokage par intérim de manipuler la décision de Mifune sous la colère d'Ay. À ce moment, White Zetsu apparaît et révèle la présence de Sasuke dans la salle avant qu'Ay ne l'attrape. Pendant ce temps, Naruto est confronté à Tobi.