Crépuscule

Jiraiya arrive à Konohagakure et dit à Tsunade qu'il a des informations sur l'emplacement de Pain. Pendant ce temps, Karin sent qu'ils sont suivis et demande à Jugo de l'aider à semer leurs poursuivants. Alors que Hebi part, Naruto rencontre Itachi. Après leur discussion, Itachi s'en va, ayant des affaires plus pressantes. Parallèlement, Jiraiya et Tsunade discutent des parents de Naruto, Minato Namikaze et Kushina Uzumaki, ainsi que de la Fondation avant que Jiraiya ne parte vers le Village Caché de la Pluie.