¡Encuentro! ¡El gran espadachín Mihawk! ¡La lucha mortal por voluntad propia de Zoro!

Mientras ciudadanos y Marines son obligados a atacarse mutuamente en las calles de Dressrosa, lo que lleva a que los ciudadanos comprendan que la furia del Rey Riku hace diez años fue debido a la manipulación de Doflamingo, este revela a la isla una lista de objetivos, que incluye a los Piratas del Sombrero de Paja y a la Familia del Rey Riku, con Usopp siendo el de mayor recompensa. Robin, Usopp, Sabo, Koala y Hack se dirigen hacia la Fábrica SMILE mientras Bartolomeo contiene a los juguetes liberados, y Kin'emon se va a buscar a Kanjuro. Franky abandona la Casa de los Juguetes y va a destruir la fábrica mientras Trébol y Diamante se reagrupar en el palacio. En el altiplano del palacio, Kyros abandona al grupo para ir tras Doflamingo. Rebecca contacta a Luffy preguntando por su padre, y Luffy dice que prometió terminar este juego y derrotar a Doflamingo.