¡Reunidos con el Rey Oscuro Rayleigh! ¡Hora de decidir para Luffy!

Koala, Lucy, Rebecca y Bartolomeo bajan al puerto comercial, donde Lucy finalmente revela ser Sabo, el hermano de Luffy y Ace dado por muerto hace mucho tiempo, quien ahora es el Jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario, y trabaja junto a Hack y Koala, que ahora es asistente de instructor de Karate Hombre-Pez para los revolucionarios. Explican que el Ejército Revolucionario está allí para detener la distribución de armas a países en guerra, pero muchos revolucionarios enviados a Dressrosa fueron convertidos en juguetes. En el palacio real, Kyros derrota a Buffalo y Baby 5, y cuando Luffy está a punto de desbloquear los Puños de Mar de Law, Doflamingo revela que está vivo. Sin otra opción, va a usar la Jaula de Pájaros, para horror de Law.