¡Caesar desaparece! ¡La alianza pirata emprende la salida!

Mientras los Sombrero de Paja se relajan alejándose de Punk Hazard, permanecen alertas ante el posible regreso de Doflamingo. Durante la noche, un grupo de criaturas marinas lideradas por un pirata llamado Breed ataca, secuestra a Caesar y lo lleva a su barco tamaño isla. Cuando Luffy, Law y Chopper salen en el Shark Submerge III para rescatar a Caesar, Law identifica a las criaturas como Sea Lapahns. Al llegar al barco, son atacados por los Sea Lapahns, así como por un pulpo boxeador, un pingüino cinturón negro, un capibara sumo y un Kung-Fu Dugong que usa Haki. Tras derrotarlos, se revela que el Kung-Fu Dugong es el mismo que se convirtió en discípulo de Luffy en Alabasta. Con la traducción de Chopper, el Dugong explica que, inspirado por Luffy, inició una tripulación pirata con los otros animales pero fueron esclavizados por Breed poco después de llegar al Nuevo Mundo. Breed aparece y arroja baba que forma un collar alrededor del cuello de Chopper, obligándolo a atacar a Luffy y Law. Breed explica que sus poderes de la fruta Pet-Pet le permiten controlar a quien lleve un collar, antes de colocar collares también a Luffy y Law.