¡Intenso! ¡Aokiji vs. Doflamingo!

Doflamingo se prepara para acabar con Smoker pero es detenido por el hielo de Kuzan que congela todo a su alrededor, incluido él mismo. Sin embargo, logra romper el hielo antes de congelarse completamente. Tras una breve charla, Doflamingo se marcha con Baby 5 y Buffalo de regreso a Dressrosa, mientras Kuzan pide a G-5 que atienda a Smoker. Después del tratamiento, Smoker conversa con Kuzan sobre la Marina y el Bajo Mundo, insinuando que el ex Almirante tiene "asuntos invisibles para el gobierno". En el Thousand Sunny, Law da detalles sobre la alianza pirata recién formada, lo que provoca temor entre algunos por ser objetivo de un Emperador debido a que tienen cautivo a Caesar Clown. Tras divertirse un poco, Nami presenta a Momonosuke al barco de los Sombrero de Paja, lo que provoca celos en Sanji, Kin'emon y Brook por su "suerte" con las mujeres. Por la noche, se ve una figura misteriosa contactando a los Kung-Fu Dugongs que han encontrado a los piratas Sombrero de Paja.