¡Aún más caos! ¡Aquí llega Blackbeard Teach!

Sanji, Kin'emon, Brook y Zoro ven a Smiley. Brook cuenta una historia sobre una baba que se come la ropa de las mujeres haciendo que todos actúen de forma pervertida excepto Zoro, quien señala que la baba está matando a los peces en el lago, lo que hace que Sanji salte para buscar el torso del samurái. Law le dice a Monet que lo acompañe a dar un paseo mientras Chopper queda en el laboratorio para encontrar el antídoto. Luffy se enfrenta a Caesar, quien usa su ataque Gas Robe hasta descubrir que Luffy es inmune al veneno. Caesar entonces usa sus Gastanets y a Smiley para herir a Luffy, quien agarra a Caesar. Caesar noquea a Luffy con una habilidad desconocida. Robin, Franky, Tashigi y Smoker también quedan noqueados. Law y Monet caminan por un pasillo y encuentran a una figura misteriosa que hace que Law se descomponga de dolor mientras esta figura dice que ha pasado mucho tiempo desde su último encuentro.