¡Se ha formado el equipo definitivo! ¡Sacudiendo Impel Down!

Luffy declara que capturará a Caesar. Law dice que se encargará de Monet mientras Chopper intenta encontrar un antídoto. Luffy y su grupo buscan la entrada al laboratorio. Tashigi y Smoker atacan a Luffy, con Smoker ganando ventaja hasta que Luffy usa Gear Second y le dice a Smoker que luche con él después cuando esté a plena fuerza. En el laboratorio, los niños comienzan a despertar hasta que Usopp los vuelve a poner a dormir. Luego ven piezas de Smiley cayendo sobre el barco de guerra robado. Franky, sin poder encontrar una entrada, usa su Radical Beam para hacer una abertura. Los marines intentan atacarlo pero descubren que emite gas venenoso al tocarlos. Uno intenta quemarlo pero explota al incendiarse, destruyendo el barco. En las tierras ardientes, Zoro, Sanji, Brook y el samurái ven a Smiley disparando partes de sí mismo por el lago. Caesar aparece encima del laboratorio, explicando que Smiley fue su experimento y que es débil contra el agua, razón por la que se dispara por el lago. Tras su discurso, Luffy salta y lo agarra.