¡El poderoso Magellan! ¡Bon Clay se larga!

Tashigi intenta averiguar qué pasó en la pelea. El grupo de Luffy ve la nave de guerra voladora. Luffy ve a Law y le da las gracias por salvarlo hace dos años. Law dice que no son amigos y Luffy está de acuerdo ya que ambos buscaban el One Piece. Law recuerda el pasado con Luffy cuando lo salvó en Marineford. Luffy ve a Smoker en el suelo. Tashigi llora sobre el cuerpo de Smoker y trata de matar a Law, pero él intercambia sus corazones. Mientras tanto, los niños del laboratorio se quejan del frío, por lo que el samurái usa su fruta del diablo para darles ropa abrigada a los niños y a los Sombrero de Paja. El grupo de Luffy se reúne con el otro grupo detrás del laboratorio. Mientras revisan lo ocurrido, Robin revela que Law se convirtió en Shichibukai hace dos años y el samurái revela que Law es quien lo cortó en tres partes y que se reúne con sus piernas. Law se encuentra con Caesar Clown, de quien Smoker especula que está detrás de todo en la isla.