¡La estrategia del alcaide Magellan! ¡La trampa para Sombrero de Paja completada!

Luffy, Zoro, Usopp y Robin intentan llegar al lado congelado de Punk Hazard, pero su barco es volcó por Brownbeard. Mientras las tropas de Brownbeard se preparan para atacarlos nuevamente, Zoro se prepara para destruir sus balas, pero es arrastrado por tiburones. En el último segundo, Brook salva a Zoro y derrota a los tiradores de Brownbeard. Una vez que Luffy y el grupo salen del agua helada después de matar a los tiburones, optan por tomar los abrigos cálidos del centauro. Habiendo notado que los Sombrero de Paja los están enfrentando, Brownbeard ordena una retirada inmediata, solo para ser detenido por Luffy, Zoro y Robin. Mientras tanto, los otros Sombrero de Paja intentan regresar al edificio para encontrar otra ruta de escape, pero sus "corazones" son intercambiados por Law, haciendo que cambien de cuerpo: Franky en Chopper, Chopper en Sanji, Nami en Franky y Sanji en Nami, con Sanji encantado de tener pechos grandes. Law vuelve su atención a los marines y destruye su barco. Los marines G-5 intentan contactar al cuartel general sobre Law, pero él les quita todos sus Caracoles Transpondedores. Smoker luego pelea contra Law y advierte a sus hombres que se mantengan alejados para no ser destrozados por los poderes de la fruta Op-Op de Law. Sintiendo que es inútil, Tashigi intenta atacar al Shichibukai, pero es cortada por la mitad.