Dirigido por: Yutaka Nakashima

Nami crea un plan para que los Sombrero de Paja rescaten al padre de Lily, Panz Fry. Chopper, Robin, Brook y Luffy forman el grupo de distracción, mientras que Usopp, Sanji, Zoro y Lily están en el submarino. Luffy se une al submarino porque encuentra aburrido al grupo de distracción. Rescatan a Panz Fry, pero Momonga ataca a Luffy, obligando a Zoro a interceptarlo. Shuzo ataca a los marines y a Panz Fry. Su mascota alpaca, Alpacacino, dispara un cañón a los barcos de la Marina. Shuzo ataca directamente a Panz Fry, pero Luffy lo intercepta. Shuzo entonces patea a Luffy hacia el mar. Zoro salta al agua para salvar a su capitán, y Shuzo y Sanji se pelean. Shuzo cuenta a Momonga la razón por la que abandonó la Marina, para desagrado de su tripulación. Luffy y Zoro resurgen y Luffy amenaza a Shuzo. Luffy y Momonga se preparan para luchar contra Shuzo.