¡Una infiltración mortal! ¡La prisión submarina Impel Down!

Hay toda una flota de barcos de los Neo Marines, uno de los cuales alberga a Ain y Bins. Los Sombrero de Paja luchan contra una flota de barcos de la Marina, pero resulta ser un espejismo. Aparecen enormes gotas de lluvia de la nada y el agua se divide repentinamente. Los Sombrero de Paja despiertan con ropa diferente. Sin embargo, Sanji ve que la comida que cocinó ha desaparecido, por lo que culpa a Luffy, Usopp y Chopper hasta que Chopper se pregunta si el mar está embrujado. De repente, la comida comienza a ser comida muy rápido. Luffy encuentra a la persona que se comió la comida y resulta ser una niña pequeña. Ella ataca a los Sombrero de Paja y ellos contraatacan. Se revela que ella se comió la Mini Mini no Mi y que su nombre es Lily. Resulta ser una gigante, aunque su fruta del diablo la hace pequeña. Se hace amiga de los Sombrero de Paja después de que la salvan de ahogarse y quiere ver a su papá (por eso invadió la flota de la Marina). Luego habla sobre comida con Luffy. En el barco de los Neo Marines, Ain llama a Shuzo y le pregunta por qué no estaba allí. Shuzo le dice a Ain que será un mejor segundo al mando y que va tras el padre de Lily. Los Sombrero de Paja ven barcos de la Marina acercándose que tienen cautivo al padre de Lily. Se dirigen a Impel Down, así que Luffy declara la batalla contra la Marina.