¡Encuentro! ¡El gran espadachín Mihawk! ¡La lucha mortal voluntariosa de Zoro!

En la Isla Kuraigana, Zoro intenta usar el barco de Mihawk para escapar, pero es detenido por los humandrillos. También descubre que los humandrillos han usado las técnicas de Zoro. Mihawk le dice a Zoro que los humandrillos han imitado su comportamiento al observar a otros humanos y le dice a Zoro que descanse, pero confronta a los humandrillos. Mientras tanto, en la Isla Namakura, los chamanes confunden las partituras de música de Brook con talismanes contra la tribu Longarm. Los Longarm confrontan a los chamanes de la isla; sin embargo, Brook revela que los talismanes son música. Después de tocar una canción, los chamanes capturan a algunos miembros de la tribu. Cuando Brook les pide que liberen a los Longarm, la tribu captura a Brook. En Amazon Lily, Luffy finalmente toma una decisión y decide regresar a Marineford.