¡Reunido con el Rey Oscuro Rayleigh! ¡Hora de decidir para Luffy!

En la Isla Maiden, Rayleigh mata a un Rey del Mar y llega a la isla frente a la tripulación de Law. Mientras tanto, en Amazon Lily, Hancock está contemplando el matrimonio cuando Jimbei y Luffy conocen al Rey Oscuro Rayleigh, quien les dice que Law ha dejado la isla con su tripulación. Rayleigh devuelve el sombrero de paja a Luffy y se hace amigo de Hancock y sus hermanas. Rayleigh le dice a Hancock que Kuma enviaría a Luffy a Amazon Lily justo antes de teletransportar a la tripulación del Sombrero de Paja. Sin embargo, Rayleigh no puede traer a Luffy de vuelta al Archipiélago Sabaody, porque sufriría el mismo destino en la isla. Le ofrece a Luffy ser entrenado. Mientras tanto, en las Islas Bowin, un Usopp con sobrepeso intenta desesperadamente escapar y luchar a pesar de las protestas de Heracles. Usopp es succionado por la boca de la isla, pero es rescatado por Heracles. Usopp hace un voto a Heracles de no abandonar a Luffy.