¿Luffy se convierte en aprendiz?! ¡Un hombre que luchó contra el Rey de los Piratas!

Ace, Sabo y Luffy persiguen a un Danpa y logran atraparlo, pero un tigre se lo roba. Buscando venganza, los tres hermanos se ponen peces en la espalda para atraer al tigre, pero aparece un oso que puede igualar al tigre. Ace ataca al oso, pero este se enfurece y persigue a los tres hermanos. Entonces es detenido por un antiguo capitán pirata llamado Naguri usando el Haki del Conquistador. Sabo revela que el padre de Ace es Gold Roger. Sin embargo, a Ace no le gusta que se mencione a su padre. Mientras tanto, el padre de Sabo va a Bluejam y le dice que quiere a Sabo de vuelta. Dadan discute la visita de cierto noble del mundo con Dogra y Magra.