¡Algún día, al mar! ¡La promesa de los tres mocosos!

El intento de Luffy de usar la técnica Pistola Gomu-Gomu sale mal. Luffy no es rival para Ace y Sabo, y es derrotado. Los tres invaden Edge Town, un pueblo ubicado justo después del Terminal Gris, y luchan contra varios bandidos. Cuando van a High Town, el trío se disfraza, pero son descubiertos. Sabo es visto por un noble, quien es engañado antes de escapar con los demás. De regreso en el bosque, Sabo explica a Ace y Luffy que es hijo del noble. Sabo explica que la razón por la que se fue: sus padres lo obligaban a estudiar y a tomar lecciones de cultura para casarse con una princesa. A pesar de la oposición de su padre, Sabo se fue al Terminal Gris. Sabo explica que su sueño es vivir libremente en el mar y jura que se convertirán en piratas. Ace revela que será pirata para hacerse infame y Luffy revela su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas. Los tres se hacen hermanos compartiendo una bebida de sake.