La novena vida del gato

El episodio comienza con los Piratas Usopp y Kaya huyendo de Jango a través del bosque. Jango lanza su chakram y derriba muchos árboles, buscándolos por todas partes, y Kaya cae. Ella le dice a los Piratas Usopp que corran antes de que sean asesinados, pero ellos se quedan y luchan, decidiendo seguir las órdenes de su capitán y pelear hasta la muerte por Kaya. En la pendiente, Kuro afirma que odiaba ser un pirata. Luffy se niega a ser como él y Kuro usa su Paso Silencioso para moverse rápidamente. Sin embargo, Luffy calcula bien el tiempo y golpea a Kuro. Kuro se levanta y anuncia que va a matar a toda su tripulación, y que eso formaba parte de su plan desde el principio. Luffy dice que Usopp podría vencer a Kuro. Kuro se ríe y usa Shakushi, desapareciendo. Mientras Luffy se pregunta dónde fue, Nami termina de saquear el barco pirata Gato Negro, decepcionada por la cantidad de tesoro. Se pregunta si la batalla ha terminado, pero ve que Kuro atraviesa rápidamente a varios de sus tripulantes, derribándolos más rápido de lo que el ojo desnudo puede ver. Luffy se enfada aún más, pero justo después de que Kuro le corta el pecho, agarra el brazo de Kuro y lo lanza al suelo. Kuro se levanta y dice que ahora su tripulación sufre porque Luffy no les permitió morir rápido, y usa Shakushi de nuevo para desaparecer. En el bosque, en ese momento, Jango continúa buscando a los Piratas Usopp, y ellos le lanzan una bandera blanca. Jango avanza y los Piratas Usopp lanzan su emboscada. Jango tropieza con una cuerda y uno de los Piratas Usopp le arroja pimienta, haciéndole estornudar. El segundo salta y golpea a Jango en la ingle con una sartén. El tercero salta desde una roca alta para golpear a Jango en la cabeza, pero Jango se sienta a tiempo y derriba a su atacante. Kaya entonces sale, diciéndole a Jango que no dañe a los niños, pero Jango informa que es una orden de Kuro matar a los niños. Kaya agarra el chakram de Jango y se lo pone en la garganta, amenazando con suicidarse sino escribe el testamento. Jango acepta y hace que Kaya escriba el testamento. Una vez terminado, la agarra del cuello y la presiona contra un árbol, levantando el chakram para matarla. Zoro todavía corre por el bosque con Usopp a cuestas, y Usopp ve a Jango. Kuro corta las rocas y luego el hombro izquierdo de Luffy mientras este mira enfadado y el episodio termina.