El largo brazo de la garra

Siam y Buchie (de los Hermanos Meowban) se enfrentan de nuevo a Zoro, mientras Luffy y Kuro comienzan su pelea. Usopp ordena a los Piratas Usopp que huyan con Kaya y la mantengan a salvo, pero Jango los persigue, y Zoro va tras ambos mientras carga a Usopp para encontrar el camino. Un flashback revela que el Capitán Kuro fingió su muerte hipnotizando a uno de sus hombres para que se hiciera pasar por él, y hipnotizando al Capitán Morgan para que pensara que lo había capturado, antes de convertirse en el mayordomo de Kaya.