¡Lágrimas de Toko! ¡Balas despiadadas de Orochi!

Con su batalla final reanudada, Kaido declara que estaba seguro de que Luffy había muerto, a lo que este último está de acuerdo. Kaido deduce correctamente que Luffy ha despertado su Poder Paramecia ya que puede transformar su entorno en goma, pero está confundido porque su transformación se asemeja más a una Zoan. En su forma de dragón, intenta tragarse a Luffy entero, pero Luffy lo vence desde dentro, se infla dentro de su vientre y se lanza con fuerza por su boca estirando sus manos a través de sus ojos. Luffy luego crece hasta el tamaño de un gigante y comienza a usar a Kaido como cuerda para saltar. Kaido intenta entonces golpear a Luffy con un Aliento Explosivo, enviándolo fuera de la isla, pero Luffy no se ve afectado por el ataque. Luffy usa física de dibujos animados para correr sobre el aire de regreso a Onigashima. En ese momento, Yamato y Momonosuke viajan a la azotea para investigar la extraña batalla, descubriendo la forma despertada de Luffy. Kaido se transforma en su Forma Humano-Bestia y golpea a Luffy con su kanabou, estrellando su cabeza contra la azotea, causando que la alianza en el Piso en Vivo abajo sea testigo de la forma despertada de Luffy, ya que Nami, Tama, Chopper, incluso Law y Kid se sorprenden al ver esa cabeza gigante, con Marco mostrando curiosidad sobre la apariencia de Luffy. Al volver a su tamaño normal, Luffy y Kaido colapsan brevemente, ambos demasiado cansados para continuar la pelea. Kaido asegura que puede morir y alguien compartirá la historia de su lucha, pero Luffy se niega, diciendo que después de morir solo quedan huesos. Al prepararse para reactivar el Quinto Engranaje, Luffy recuerda a varias personas a las que ha hecho promesas o está en deuda, como Momonosuke, Tama, Kin'emon y Pedro. A medida que la batalla continúa, Kaido se vuelve más confundido por los poderes de Luffy. Luffy golpea a Kaido, atravesando su cabeza y lanzándolo contra una pared de roca. Al levantarse, Kaido pregunta quién es y Luffy se proclama como Monkey D. Luffy y declara que es el hombre que lo superará y se convertirá en el Rey de los Piratas.