¡La furia de Zoro! ¡La verdad sobre la Sonrisa!

Zunesha revela a Momonosuke y Yamato que Joy Boy ha regresado. En la cima del Domo Calavera, Luffy termina su transformación, habiendo despertado completamente el máximo poder de su Fruta del Diablo. Su cabello se vuelve como llamas y blanco, al igual que su ropa (excepto su sombrero, sandalias y faja alrededor de su cintura), mientras sus cejas se tornan arremolinadas y ondulantes, y sus iris se vuelven rosas con una bufanda de terrones flotando sobre sus hombros, mientras el suelo por donde camina se vuelve como goma, y él se llena de una alegría increíble. La transformación alerta a los demás, quienes están muy contentos de que Luffy siga vivo. Mientras tanto, los Cinco Ancianos en Mariejois discuten haber sacrificado a uno de sus mejores agentes en un intento por detener a Luffy. Con especial preocupación por la potencia de la Fruta Gomu Gomu, el Gobierno Mundial había estado tratando durante 800 años de conseguirla, sin éxito, casi como si la fruta se les escapara. Uno de los Ancianos menciona que las frutas Zoan pueden tener voluntad propia y se revela que la Fruta Gomu Gomu es en realidad una Zoan Mítica Tipo Humano Modelo: Nika. El usuario, al despertar su fruta, se convierte en el legendario "Dios del Sol" Nika, poseyendo un poder y libertad solo limitados por la imaginación del usuario, declarando que la Fruta del Diablo es lo más ridículamente poderoso del mundo. Mientras tanto, en el depósito de tesoros, Orochi intenta persuadir a Hiyori de que le quite el clavo de piedra marina y lo libere. Sin embargo, tras sus numerosas traiciones y maldades contra Kouzuki Oden y la gente del País de Wano durante su reinado, ella se niega con enojo. Kazenbo, que había quedado reducido a una pequeña brizna por la explosión en la armería, aparece y regresa a su amo. Orochi ordena a Kazenbo que queme viva a Hiyori, pero Kazenbo no escucha, en cambio prende fuego a Orochi mientras él queda atrapado bajo los escombros. En la azotea, Luffy dice que puede seguir luchando más tiempo y declara que su nueva forma es su cumbre, denominándola "Quinto Engranaje". Habiendo recuperado completamente su energía, Luffy emite un Haki del Conquistador extremadamente poderoso, que llega a los Piratas Bestia en el Piso de la Actuación debajo. Agarra el cuerpo de dragón de Kaido y lo arrastra de nuevo a la azotea, golpeándolo con poca resistencia. Kaido lanza un Aliento Explosivo hacia Luffy, pero él bloquea la bola de fuego tirando del suelo hacia arriba. La bola de fuego rebota en la pared y golpea a Kaido. A pesar de no poder golpear a Luffy, Kaido expresa alivio al ver que Luffy está vivo, disculpándose por que CP0 saboteara su pelea. Luffy acepta la disculpa y se prepara para terminar su pelea final con él.