Pesadilla

Naruto tiene una pesadilla sobre su forma Versión 2 causando estragos, lo que lo hace despertar y cuestionar su sueño. Sai está en la Biblioteca de Konoha leyendo libros sobre cómo crear y forjar amistades. Naruto está sentado en unos escalones, reflexionando sobre las observaciones de Sasuke acerca de entregarse a Orochimaru si eso aseguraba vengarse de Itachi. Sai recuerda un extracto del libro de la biblioteca que explica cómo los amigos usan apodos para mantener la amistad. Pregunta a Sakura y Naruto si puede unirse a su conversación, sorprendiéndolos. Queriendo crear apodos para los dos, Sai no encuentra las palabras correctas y Sakura le dice que use rasgos de personalidad como base. Después de observar a Sakura, lo que la hace sonrojar, él sonríe y la llama fea. Al visitar a Kakashi en el hospital, Naruto intenta decirle que se encontraron con Sasuke, pero Kakashi les dice que ya lo sabe porque Yamato lo informó. Naruto y Sakura comentan que Sasuke se ha vuelto extremadamente fuerte, Kakashi dice que el equipo tendrá que fortalecerse, especialmente Naruto. Cuando Naruto pregunta sobre la estrategia, Kakashi le dice que ellos dos crearán una técnica de ninjutsu nueva y única más poderosa que el Rasengan que solo él podrá usar. En el almuerzo de barbacoa, Ino nota a Sai y se enamora de él. Shikamaru le dice a Naruto en privado que Tsunade le informó sobre su encuentro con Sasuke y que ahora que los Exámenes Chunin terminaron, podrá acompañarlos la próxima vez. En el hospital, Asuma dice que las actividades de Akatsuki han aumentado fuera del pueblo y debido a su caza de bestias con cola, es cuestión de tiempo antes de que lleguen a Konoha. En el restaurante, Sai, queriendo crear un apodo, se da cuenta de que ciertas palabras no son aceptables para usar como apodos y después de su incidente con Sakura, cree que a las mujeres no les gusta que las llamen por su aspecto; en cambio, decide referirse a ellas por lo contrario de lo que son. Al observar a Ino, decide llamarla hermosa. Fuera del pueblo, dos profanadores de tumbas saquean sepulcros, pero afirman que no han encontrado a quien buscan.