Hagoromo y Hamura

Después de nacer tras el Tsukuyomi Infinito de su madre, Hagoromo y su hermano gemelo Hamura vivieron ignorando la naturaleza amoral de Kaguya y su costumbre de mirar al cielo. Un día, al resolver un conflicto por agua entre campesinos, se encuentran con una rana llamada Gamamaru que los guía hacia las montañas alrededor del Árbol Divino y les pregunta si lo conocen. Identifican que es el Pico de la Perdición, prohibido por su madre, pero Gamamaru revela que la tierra se está debilitando debido al Árbol Divino y un ritual impuesto por Kaguya. Aunque Gamamaru les aconseja descubrir la verdad por sí mismos, encuentran a un vendedor de medicinas fraudulento y Hagoromo aprende que en otros lugares su madre es vista como una tirana. Cuando Hagoromo nota que Haori, una chica que le importaba, se va a participar en el ritual del Árbol Divino para convertirse en su sirviente, él y su hermano confrontan a Kaguya, quien dice que el ritual no les concierne y que es para preparar la llegada de "los otros." Esto obliga a los hermanos a ir al Pico de la Perdición; Hagoromo despierta el Sharingan al encontrar a Haori y otros muertos unidos a las raíces del Árbol Divino. Luego, Gamamaru los lleva al Monte Myoboku para explicar mediante una Piedra de Memoria los orígenes del Árbol y la llegada de Kaguya. Revela que Kaguya revivió a algunos atrapados en el Tsukuyomi Infinito, borrándoles la memoria, mientras el Árbol chupa la energía natural de la tierra. Buscando poder para enfrentarla, Hagoromo comienza a entrenar con Gamamaru en jutsus sabios. Aunque Hamura miente sobre el paradero de su hermano, Kaguya pronto sospecha los planes de sus hijos.