Un ANBU Uchiha

Cuando se enteran de que Itachi Uchiha se unirá a ellos, los miembros actuales del Anbu deciden poner a prueba la determinación del joven. Mientras tanto, Guy solicita a Hiruzen que lo deje unirse al Anbu tras darse cuenta de que Kakashi está volviéndose retraído. Sin embargo, la petición de Guy es rechazada no solo por el Tercer Hokage, sino también por Danzo, quien considera que no posee la cualidad de la "oscuridad". Fugaku felicita a Itachi por su ingreso al Anbu, recordándole su obligación con el clan Uchiha, mientras que Danzo le encarga mantenerlo informado sobre las acciones del clan. Danzo y Hiruzen orquestan una misión de dos frentes contra los Operativos Negros Hannya, a quienes sospechan los han traicionado: Guy, Kosuke y otros dos ninja son enviados para intercambiar pergaminos sin saber que Kakashi e Itachi fueron enviados para asesinar. Se desata una batalla y los Hannya son derrotados, Guy observa horrorizado cómo Kakashi e Itachi cumplen su misión. Regresando a la aldea para un informe, temiendo por la salud mental de su amigo, Guy ruega a Hiruzen que releve a Kakashi de sus funciones en el Anbu. Mientras tanto, en el Santuario Naka, los Uchiha mantienen una reunión con Itachi informando sobre la situación de la aldea mientras Shisui observa. Al sentarse, Itachi nota el monumento de piedra detrás de su padre y comienza a leerlo con su Sharingan.