La Prueba de Iruka

Molesto después de ser rechazado por un grupo de estudiantes, Naruto se disfraza de espíritu para asustarlos, solo para ser reprendido más tarde por Iruka. Naruto se enfurece y dice que nunca volverá a la Academia, huyendo de un Iruka muy confundido. Después, Naruto es engañado para que vaya al bosque a recuperar un recuerdo de una reciente batalla por los niños a los que espantó. A cambio, falsamente prometen aceptarlo en su grupo, esperando que Naruto sea asesinado por el enemigo que aún acecha allí.