El Primer Desafío

Al enterarse de que Jiraiya no perfeccionó su Jutsu Sabio, Naruto aprende que absorber demasiada Energía Natural puede hacer que se convierta en un sapo y luego en piedra. Fukasaku comienza el entrenamiento de Naruto usando "aceite de sapo" para ayudarlo a reunir energía, golpeándolo a él y a sus clones con un bastón especial para evitar que se conviertan en sapos. Más tarde, Fukasaku le da a Naruto el primer libro de Jiraiya, "Cuentos de un Ninja Valiente", para que lo lea. Mientras tanto, cuando Tobi y los otros miembros de Akatsuki descubren que el "Killer Bee" en su posesión es en realidad un fragmento del Ocho Colas, Pain y Konan se dirigen a la Aldea Oculta de la Hoja para capturar al Nueve Colas.