¡La contraofensiva de Naruto: ¡Nunca te rindas!

A pesar de la oportuna aparición de Naruto, Sasuke ofrece a Shiore el pergamino a cambio de sus vidas. Sasuke entonces lanza el pergamino a Shiore, pero Naruto lo intercepta. Naruto golpea a Sasuke durante su intento de convencer a Naruto de entregar el pergamino, causando que Naruto acuse a Sasuke de ser un impostor, ya que el Sasuke que conocía nunca sería tan débil y cobarde. Shiore invoca una serpiente gigante y combate contra Naruto, quien usa el chakra del Nueve Colas para luchar. Finalmente, al descubrir que su oponente es el huésped del Nueve Colas, Shiore sella la habilidad de Naruto para acceder al poder de la bestia. Mientras el cuerpo inconsciente de Naruto es salvado por Sakura, que lo sostiene en el aire clavándolo a un árbol con un kunai, Sasuke logra reunir el valor a partir de las palabras de Naruto para pelear. Mientras tanto, Anko se entera de tres cadáveres sin rostro encontrados cerca de los exámenes, uno de ellos revelado como Shiore, y reconoce la técnica usada para remover sus rostros.