Una leyenda de la Aldea Oculta: ¡El Onbaa!

Una criatura legendaria, el Onbaa, es el enfoque central de este episodio, ya que se adhiere a la espalda de Naruto y causa estragos dondequiera que va Naruto. A pesar de los esfuerzos de Naruto, permanece firmemente pegado a su espalda. Tsunade menciona que Jiraiya una vez luchó contra el Onbaa, aunque Tsunade no le prestó atención en ese momento, creyéndolo un tonto. El Onbaa sigue aumentando de tamaño, llegando a ser más grande que el propio Naruto. Sin embargo, durante una misión, ayuda a Naruto, lo que hace que Naruto reconsidere su relación, pero la madre del Onbaa aparece, ahuyentando a Naruto y reclamando a su descendiente. El niño logra calmar a la madre y Naruto se queda dormido y agotado. Después de un tiempo, Naruto despierta y siente algo peludo donde está acostado, con la sensación de estar a cuestas. Naruto despierta al frente de Konoha y mira atrás, viendo a Ombu irse con su madre y al final despedirse. Cuando Naruto regresa con Tsunade, se ríe en voz alta. Ella pregunta cómo quitarse el Onbaa de la espalda. Naruto bromea diciendo que luchó con ellos tal como Jiraiya lo hizo. Ella aún no le cree ya que se ha demostrado que el Onbaa no es una leyenda. Se descubre que todos tienen un Onbaa en la espalda y Naruto se marcha riendo.