Infiltración: ¡La trampa!

Mientras están en la playa, Anko, aún inconsciente, es atendida por Ino. Mientras tanto, Naruto explica su encuentro previo con Isaribi. El episodio continúa con el repentino recuerdo de Anko. Ella ve a Orochimaru acercándose, diciéndole que el Hokage sabe sobre sus experimentos. Shino, Naruto e Ino deciden continuar con la misión original: proteger los pagos oficiales y capturar al Kaima (Isaribi). El grupo se dirige a la Isla Demonio (Kikaijima), una isla en la Tierra del Mar donde supuestamente reside el Kaima. Anko despierta y explica que el Kaima (Demonio del Océano) es un humano que ha sufrido transmutaciones físicas. Mientras hablan, Yoroi e Isaribi se sumergen hacia la guarida de Orochimaru. Allí, Isaribi transmite información sobre los pagos oficiales y pregunta cuándo volverá a la normalidad. Yoroi le dice que es un prototipo y que cuando termine de recopilar información de ella, la cambiará de nuevo. También le envía a eliminar a Naruto y al resto del grupo que acaba de llegar a la orilla. Shino, Naruto e Ino se encuentran en un laboratorio experimental con muchas criaturas en columnas de prueba. Isaribi se acerca por detrás y activa una trampilla. Los tres genin caen por la trampilla y Anko aparece detrás de Isaribi con un kunai en la garganta. Isaribi escapa y deja a Anko encerrada en una habitación con tres grandes mutaciones animales parecidas a leones. Anko elimina rápidamente a los tres, sólo su sello maldito le causa dolor. El resto del equipo enfrenta a Yoroi Akado, quien trabaja para el enemigo. Shino acepta el desafío mientras Naruto e Ino corren tras Anko. Anko, Naruto e Ino se enfrentan a Amachi e Isaribi. Amachi e Isaribi huyen justo cuando Misumi Tsurugi llega para enfrentarlos. Ino usa su jutsu de manipulación mental para sujetarlo. El oponente de Shino desaparece mientras la isla comienza a colapsar. Isaribi, Amachi y Yoroi escapan en un barco, dejando al Equipo Anko para morir en el edificio que se derrumba. Naruto busca frenéticamente una salida.