Hisoka × es × Astuto

Mientras siguen a Satotz, una niebla cubre el pantano y la mayoría de los concursantes quedan inconscientes o muertos por las trampas y feroces bestias. Gon y Killua se separan de Leorio y Kurapika, y ambos grupos son atacados por monstruos. Leorio y Kurapika encuentran a Hisoka, quien está rodeado por un grupo de candidatos que lo consideran una amenaza que deben eliminar. Leorio y Kurapika quedan sorprendidos al ver cómo el mago derrota fácilmente al grupo. Hisoka luego se dirige a Leorio y Kurapika, pero al darse cuenta de que no son rivales para él, Leorio y Kurapika huyen en direcciones distintas para evitar que los siga. Sin embargo, Leorio regresa, incapaz de evitar una pelea. Como era de esperar, Leorio es gravemente golpeado y noqueado por Hisoka. Gon, que se había separado de Killua, llega y golpea a Hisoka en la cara con su caña de pescar antes de que pudiera matar a Leorio. Tras el golpe inicial, Hisoka casi estrangula a Gon, pero al concluir que han pasado su "prueba" en la que él actuó como examinador, les permite irse. Lleva a un Leorio inconsciente al segundo lugar y se muestra que Hisoka está colaborando con un candidato desconocido. Gon se va solo y encuentra a Kurapika, quien había regresado y presenciado toda la escena, y juntos se dirigen al sitio de la Fase Dos del examen. Kurapika analiza el comportamiento de Hisoka, creyendo que el mago tiene sus propios estándares para juzgar si la persona que encuentra es digna de luchar o matar. Gon confiesa a Kurapika que en realidad tiene miedo tras su encuentro con Hisoka.