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Piccolo, bajo la influencia de un enemigo, se vuelve contra sus aliados, lo que conduce a enfrentamientos con Gohan y otros. El episodio presenta luchas intensas y cambios de lealtades mientras los héroes enfrentan nuevas amenazas.

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Piccolo también ha sido infectado por la Niebla Negra de Agua, y ahora sigue a Garlic Jr. Mientras el demonio inmortal se relaja, Mustard y Salt se divierten con los últimos héroes de la Tierra. Gohan es golpeado por Salt y está a punto de ser ultimado cuando Krillin interviene y recibe el golpe, quedando gravemente herido. Furioso, Gohan mata fácilmente a Salt y Mustard con su poderosa Masenko. Pero cuando el joven Saiyan se vuelve para enfrentar a Garlic Jr. y los últimos Spice Boys, Piccolo ataca a Gohan.